Mit den neuesten Erweiterungen heben wir das XENTIS-Dokumentenmanagementsystem (DMS) auf ein neues Niveau. Die neuen Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Reports und Dokumente genau dort liegen, wo sie hingehören – ohne Umwege und mit maximaler Auffindbarkeit.

FINAL-Reports automatisch im DMS

Ab sofort können FINAL-Reports ohne manuellen Zwischenschritt direkt im DMS abgelegt und in XENTIS am passenden Objekt angezeigt werden. Dafür stehen Ihnen zwei Wege zur Verfügung:

Automatisiert: Geplante Jobs übertragen erzeugte Reports direkt ins DMS. Auf Wunsch werden definierte Dokumentattribute (Schlagwörter) gleich mitgeliefert – für eine saubere Ablage und gezielte Suche.

Ad-hoc: Sie können Ihre Dokumente während der Report-Erstellung per neuem FINAL-Befehl SENDTODMS hochladen – einfach Checkbox aktivieren.

Ihr Mehrwert: Durchgängige Prozesse ohne Medienbrüche reduzieren den manuellen Aufwand bei der Ablage erheblich. Eine einheitliche Verschlagwortung sorgt zudem für eine deutlich bessere Auffindbarkeit aller Dokumente. Gleichzeitig stehen Ihre Reports revisionssicher und direkt am jeweiligen Fonds oder Portfolio zur Verfügung – jederzeit und ohne zusätzlichen Suchaufwand.

Dokumente an Fonds- und Portfoliogruppen

Mit der neuen Version 6.1.006 lassen sich Reports nun direkt Fondsgruppen zuordnen und dort im DMS ablegen. In der Gruppen-Detailmaske werden diese Dokumente zentral angezeigt. Auf Wunsch blendet die Option «Inklusive Fonds/Portfolio-Dokumente» zusätzlich alle Dokumente der aktuell zugewiesenen Mitglieder ein.

Ihr Mehrwert: Alle gruppenrelevanten Unterlagen sind auf einen Blick verfügbar – ideal für Sammelreportings und klar strukturierte Zusammenstellungen, die Übersicht und Effizienz gleicher­massen fördern.

Bessere Bedienung und schnellere Suche

Die überarbeitete Suchfunktion nach Dokumenteigenschaften macht das Auffinden relevanter Unterlagen so einfach wie nie:

Die neue Struktur gliedert die Suchkriterien in übersichtliche Registerkarten: Allgemein für statische Eigenschaften, Metadaten für kundenspezifische Merkmale und Erweitert für objektspezifische Optionen. Dank konsistenter Filter stammen alle Eigenschaften zentral aus der Konfiguration, was die Suche einheitlich und zuverlässig macht. Für mehr Sichtbarkeit zeigt das Anhang-Symbol im Dokumenten-Tab sofort, ob zu einem Objekt Dokumente vorhanden sind. In der Transaktionssuche kennzeichnet zudem eine neue Spalte, mit welchen Buchungen ein Dokument – etwa ein Beleg – verknüpft ist.

Ihr Mehrwert: Mit weniger Klicks und einer schnelleren Orientierung finden Sie zügig die gewünschten Informationen. Der Nachweis relevanter Daten wird dadurch deutlich einfacher, während eine einheitliche und konsistente Filterung für zusätzliche Klarheit sorgt.

Mit den neuen DMS-Funktionen macht XENTIS Ihre Dokumentenverwaltung noch effizienter, übersichtlicher und sicherer. Ob automatisierte Ablage, gruppenweite Dokumentenzuordnung oder optimierte Suche: Profitieren Sie von klaren Strukturen, minimalem Aufwand und maximaler Transparenz.